M&A, Private Equity & Investment-Akteure
Externe Marktintelligenz für Deal-Vorbereitung und Target-Validierung. Market Reality Checks vor LOI/SPA, Demand-Validierung für Wachstumsprognosen, Commercial DD Intelligence ohne interne Ressourcenbindung.
Intelligence-Sparring vereinbarenFür PE-Häuser, M&A-Teams und Investoren, die Marktannahmen vor Investment-Entscheidungen extern validieren wollen.
Warum externe Marktintelligenz bei Investment-Entscheidungen kritisch ist
Investment-Entscheidungen basieren auf Annahmen: Marktgröße, Wachstumspotenzial, Wettbewerbsposition, digitale Sichtbarkeit. Diese Annahmen stammen oft aus Management-Präsentationen, CIM-Decks oder internen Business-Plänen – und treffen auf eine Realität, die erst nach dem Deal sichtbar wird.
Die kritischen Fragen werden zu spät gestellt: Stimmt die TAM/SAM-Annahme mit tatsächlicher Nachfrage überein? Wie sichtbar ist das Target wirklich im relevanten Wettbewerbsumfeld? Welche digitalen Dominanzen bestehen, die in klassischen Competitive Landscapes nicht auftauchen?
VolzMarketing liefert die Signal-Intelligence-Komponente, die vor LOI/SPA fehlt: semantische Marktprüfung, Demand-Reality-Checks, AI-Wahrnehmungsanalyse – diskret, zeitlich begrenzt, klar abgegrenzt von Ihrer Due Diligence.
Drei kritische Intelligence-Lücken in Investment-Prozessen
Was klassische DD und Target-Screening oft nicht abdecken
Marktgröße vs. tatsächliche Nachfrage
TAM/SAM/SOM-Modelle basieren auf Marktforschung und Branchenstudien. Die tatsächliche Nachfrage – gemessen an Such-, Informations- und Kaufverhalten – bleibt ungeprüft.
Wird überhaupt nach dem Produkt/der Lösung gesucht? In welchen Märkten? Mit welcher Intensität? Welche Begriffe verwenden Käufer wirklich?
Wettbewerbsposition vs. digitale Dominanz
Klassische Competitive Analysis zeigt Marktanteile und Positionierung. Die digitale Realität – wer dominiert Suchanfragen, AI-Antworten, Sichtbarkeitsräume – bleibt unsichtbar.
Wer wird tatsächlich gefunden, wenn Kunden suchen? Welche Wettbewerber dominieren AI-Wahrnehmung? Wo ist das Target digital sichtbar – und wo nicht?
Wachstumsstory vs. Marktreife
Management-Präsentationen zeigen ambitionierte Wachstumspläne. Die Frage bleibt: Ist der Markt bereit? Gibt es Nachfrage für die geplante Skalierung?
Existiert Nachfrage für geplante Expansion? Wie entwickelt sich das Suchverhalten in Zielmärkten? Welche Signale sprechen für/gegen Skalierbarkeit?
VolzMarketings Rolle im Investment-Prozess
Externe Validierung ohne Overlap mit Ihrer internen DD
Externe Validierungsinstanz
Ich liefere die Signal-Intelligence-Komponente, die interne DD-Teams nicht abdecken: semantische Marktprüfung, Demand-Reality-Checks, AI-Wahrnehmungsanalyse. Klar abgegrenzt, zeitlich begrenzt, diskret.
Pre-Investment Market Scan
Vor LOI/SPA: Schnelle Plausibilisierung kritischer Marktannahmen. Frühe Go/No-Go-Signale ohne aufwendige interne Ressourcenbindung.
Commercial DD Ergänzung
Während der DD-Phase: Externe Markt- und Nachfragevalidierung parallel zur internen Prüfung. Zusätzliche Perspektive ohne Interessenkonflikt.
Portfolio Intelligence
Nach dem Deal: Market Reality Checks für Portfolio Companies. Validierung von Wachstumsannahmen und Strategieumsetzung.
Konkrete Einsatzszenarien
Wann PE-Häuser und M&A-Teams VolzMarketing einbinden
Pre-LOI Target Screening
Vor Abgabe des Letter of Intent: Schnelle Marktvalidierung kritischer Annahmen aus CIM und Management-Präsentation.
- Stimmt die TAM/SAM-Annahme mit realer Nachfrage überein?
- Wie sichtbar ist das Target im Wettbewerbsumfeld?
- Welche digitalen Risiken bestehen?
- Gibt es Nachfrage für geplante Expansion?
Buy-Side Commercial DD
Während der Due Diligence: Externe Validierung von Markt-, Nachfrage- und Wettbewerbsannahmen parallel zur internen DD.
- Market Reality Check für Wachstumsprognosen
- Competitive-Intelligence mit digitaler Dominanz-Perspektive
- Demand-Validierung für Produktportfolio
- AI-Wahrnehmungsanalyse der Target-Marke
Portfolio Company Assessment
Nach Akquisition: Validierung der Business-Plan-Annahmen und Strategieumsetzung bei Portfolio-Unternehmen.
- 100-Tage-Market-Reality-Check
- Validierung von Expansion-Strategien
- Competitive-Monitoring und Positionsveränderungen
- Wachstumshebel-Identifikation durch Signal-Analyse
Sell-Side Market Positioning
Vor Exit: Markt- und Wettbewerbsintelligenz für optimale Verkaufspositionierung und Buyer-Ansprache.
- Marktpositionierung für CIM-Vorbereitung
- Competitive-Differentiation-Analyse
- Wachstumspotenzial-Dokumentation
- Strategic-Buyer-Targeting durch Marktintelligenz
Konflikt: Narrativ vs. Datenrealität
Wenn Management-Story und Marktsignale nicht übereinstimmen: Externe Klärung vor Investment-Committee.
- Validierung ambitionierter Wachstumspläne
- Abgleich von Marktannahmen mit digitaler Realität
- Risiko-Assessment bei widersprüchlichen Signalen
- Unabhängige Marktperspektive für IC-Entscheidung
Cross-Border Investments
Bei internationalen Deals: Kulturelle und semantische Marktprüfung in Zielmärkten mit Sprach- und Kulturbarrieren.
- Europa-LATAM Market Reality Checks
- Semantische Marktvalidierung in mehrsprachigen Märkten
- Kulturelle Nachfrage- und Wettbewerbsanalyse
- Lokalmarkt-Intelligence ohne lokale Teams
Methodische Grundlagen
Wie VolzMarketing Investment-Entscheidungen validiert
Market Reality Check (MRC)
Systematischer Abgleich von Target-Annahmen mit digitaler Markt- und Nachfragerealität
Demand & Search Intelligence
Validierung von TAM/SAM durch tatsächliches Such-, Informations- und Nachfrageverhalten
Competitive Visibility Analysis
Wettbewerbsanalyse mit Fokus auf digitale Dominanz und tatsächliche Sichtbarkeit
AI Perception & Entity Intelligence
Prüfung wie AI-Systeme Target, Markt und Wettbewerber interpretieren und präsentieren
Semantic Market Entry Model
Strukturierte Expansion-Prüfung für internationale Wachstumspläne
Cultural & Regulatory Reality
Kulturelle und regulatorische Marktprüfung für Cross-Border Investments
Kooperationsformen
Wie PE-Häuser und M&A-Teams mit VolzMarketing zusammenarbeiten
Pre-Deal Intelligence Sprint (1-2 Wochen)
Schnelle Marktvalidierung vor LOI/SPA-Phase
- Market Reality Check für kritische Annahmen
- Demand-Validierung für Wachstumspläne
- Competitive-Intelligence für Positionierung
- Go/No-Go-Signale für Investment-Committee
DD-Phase Intelligence (2-4 Wochen)
Externe Marktvalidierung parallel zur internen DD
- Commercial DD Ergänzung
- Externe Nachfrage- und Wettbewerbsanalyse
- Market Reality Reports für IC
- Diskret, ohne Sichtbarkeit beim Target
Portfolio Intelligence Retainer
Laufende Market Intelligence für Portfolio Companies
- 100-Tage-Assessments nach Closing
- Quartalsweise Market Reality Checks
- Validierung von Wachstumsstrategien
- Competitive Monitoring
Sector Intelligence Partnership
Kontinuierliche Marktbeobachtung für Investment-Theses
- Sector-Mapping und Trend-Intelligence
- Target-Screening für Pipeline
- Competitive-Landscape-Monitoring
- Thesis-Validierung durch Marktsignale
Wertschöpfung für Investment-Akteure
Was PE-Häuser und M&A-Teams durch externe Marktintelligenz gewinnen
Frühe Deal-Risiko-Erkennung
Marktannahmen extern validiert, bevor Sie committen. Kritische Diskrepanzen zwischen Management-Story und Marktrealität werden vor LOI sichtbar.
Höhere IC-Entscheidungssicherheit
Zusätzliche Validierungsebene für Investment-Committee. Externe, neutrale Marktperspektive reduziert Annahmen-Risiko.
Bessere Portfolio-Steuerung
Validierung von Business-Plänen und Wachstumsstrategien nach Closing. Früherkennung wenn Strategien nicht greifen.
Keine interne Ressourcenbindung
Externe Intelligence ohne Aufbau interner Kapazitäten. Zugriff auf spezialisierte Methodik ohne Tool-Infrastruktur oder permanente Headcounts.
Diskretion & Neutralität
Nicht sichtbar für Targets oder Management-Teams. Keine Interessenkonflikte, keine dauerhaften Dependencies.
Cross-Border Intelligence
Besondere Expertise für Europa-LATAM-Investments. Semantische und kulturelle Marktprüfung ohne lokale Teams.
Intelligence-Sparring
Kein Pitch. Kein Sales-Gespräch.
Kurzer Abgleich (30 Min.): Bei welchen Deals/Portfolio Companies könnten externe Market Reality Checks Ihre Entscheidungssicherheit erhöhen?
Aktueller Deal
Pre-LOI Intelligence Sprint oder DD-Phase Market Reality Check
Portfolio Intelligence
Retainer für laufende Market Validation bei Portfolio Companies
Kein Fit
Klare Absage, keine Zeit verschwendet
Kontakt: Marcus A. Volz
Antwort innerhalb von 24 Stunden.
Diskret. Neutral. Ohne Interessenkonflikte.
VolzMarketing – Externe Marktintelligenz für Investment-Entscheidungen.
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